現在地を確認

お金・お得・資産形成の現在地チェック

できていることと
次の一歩を整理

投資未経験の方は最初の案内として、すでに投資している方は見落としの棚卸しとして使えます。できている項目は先にチェックするだけでOKです。

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開始位置のヒント

投資をしたことがありますか？

回答から最初に見るSTEPを案内します。チェック項目を勝手に完了にはしません。

確認済み 0 / 33これは合否判定ではありません。気になるSTEPから見ても、一度に全部確認しなくても大丈夫です。

基礎編

12STEPロードマップ

✅ 完了⬜ 未完了次におすすめ
  1. STEP 1 / 12　お金の状況を知る

    何にいくら使えるか分からないままでは、節約も貯金も計画しにくいため。

  2. STEP 2 / 12　固定費を見直す

    毎月自動で出ていくお金は、一度見直すと効果が続きやすいため。

  3. STEP 3 / 12　支払いをお得にする

    同じ買い物でも、カードやポイントの条件によって戻る金額が変わるため。

  4. STEP 4 / 12　銀行を見直す

    銀行によって普通預金金利やATM・振込手数料、無料回数が違うため。

  5. STEP 5 / 12　もしものお金を確保する

    急な出費や収入減が起きたとき、投資商品を慌てて売らずに済むようにするため。

  6. STEP 6 / 12　投資の基本を知る

    預金とは違い、投資した金額が一時的または長期的に減ることがあるため。

  7. STEP 7 / 12　NISAを知る

    投資で得た利益が非課税になる制度ですが、投資そのもののリスクはなくならないため。

  8. STEP 8 / 12　証券口座を選ぶ

    証券会社によって商品、手数料、ポイント、アプリ、クレカ積立などが違うため。

  9. STEP 9 / 12　投資先を考える

    投資先を分けることで、1社だけの不調による影響を抑えやすくなるため。

  10. STEP 10 / 12　少額から積立を始める

    生活への影響を抑えながら、投資の値動きや積立の仕組みに慣れやすいため。

  11. STEP 11 / 12　長く続ける方法を知る

    値下がり時の感情だけで売買すると、当初の長期計画から外れやすいため。

  12. STEP 12 / 12　基礎編クリア

    家計から投資までを一度つなげて確認すると、自分に必要な見直しが分かりやすくなるため。

基礎を行動につなげる

確認できたら、今の状態を見える化

銀行利息、カード還元、ポイント、配当などをまとめて確認できます。新しい契約を増やす必要はありません。

年間お得シミュレーターお金・お得ダッシュボード
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保存するのは項目番号と選択した開始位置だけです。口座情報・資産額・個人情報は保存せず、サイトのサーバーにも送信しません。ブラウザデータを削除すると消える場合があります。